Đề tài Lập kế hoạch Marketing sản phẩm cho vay tiểu thương tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh An Giang giai đoạnn 2008 - 2010

u thông qua các hình thức quảng cáo, khuyến mãi, chiêu thị, giao tiếp và hỗ trợ, chẳng hạn như: gửi lãi suất tiết kiệm có thưởng vào các ngày đặc biệt như 8/3, ngày nhà giáo Việt Nam (20/11), ngày lễ 30/04, 1/5 vào các dịp tết …Hoăc cho vay ưu đãi cho các đối tượng khách hàng đã từng vay của ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín. Tóm tắt Trong chương này đã đề cập Marketing ngân hàng? Nó là toàn bộ quá trình tổ chức và quản lý từ việc phát hiện nhu cầu của khách hàng đã chọn và thỏa mãn nhu cầu bằng hệ thống chính sách, biện pháp có hiệu quả cao hơn đối thủ cạnh tranh nhằm đạt mục tiêu lợi nhuận. Và ngày nay Marketing chiếm một vị trí khá quan trọng trong nhiều lĩnh vực, giữ một vai trò và chức năng không nhỏ đối với lĩnh vực kinh doanh nói chung và ngân hàng nói riêng. Vì thế, việc xây dựng hệ thống Marketing hoàn chỉnh sẽ góp phần tạo hình ảnh và tên tuổi của ngân hàng, bằng cách định hướng tốt thị trường hoạt động, lựa chọn đúng nơi cần phát triển, định vị thành công thị trường mục tiêu cũng như đối tượng khách hàng để phục vụ. Đó là các yếu tố khi tiến hành lập kế hoạch cần quan tâm, bên cạnh đó các yếu tố như sản phẩm, giá cả, phân phối và chiêu thị cũng cần quan tâm, từ đó đưa ra những chiến lược về sản phẩm, chiến lược về giá cả, chiến lược về phân phối và chiến lược về khuyếch trương – giao tiếp. Chính vì thế, kế hoạch Marketing là một trong những bước cần phải có sự đầu tư nhiều kinh phí để tạo được những khác biệt và thực hiện thành công mục tiêu chiến lược của ngân hàng trong thời đại mới. Trong đó, việc xây dựng chiến lược sản phẩm, giá cả, phân phối và chiêu thị được chú trọng và tiến hành cùng lúc trong xây dựng chiến lược của ngân hàng. Từ đó, thấy được vai trò của Marketing trong ngân hàng như thế nào? Chức năng Marketing trong mỗi sản phẩm dịch vụ của ngân hàng. Nhờ những kiến thức đó có thể hình dung sơ bộ về việc xây dựng kế hoạch Marketing cần phải tìm hiểu những gì? Lập kế hoạch Marketing sản phẩm cho vay tiểu thương tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – chi nhánh An Giang giai đoạn 2008 – 2010. Giảng Viên Hướng Dẫn: Ths.Nguyễn Ngọc Thiên Tâm 31 CHƯƠNG 4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Chương 3 đã trình bày cơ sở lý luận về việc Marketing trong ngân hàng. Còn ở chương 4 này nhằm mục đích giới thiệu phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong đề tài nghiên cứu, cách công cụ dùng trong phân tích những vấn đề liên quan trong sản phẩm đã chọn: góp chợ tiểu thương. Kế tiếp theo đó là trình bày thang đo, mẫu nghiên cứu và công cụ tiến hành phân tích kết quả ngiên cứu. 4.1. Thiết kế nghiên cứu 4.1.1. Phương pháp nghiên cứu Trong lĩnh vực ngân hàng là một ngành mang tính riêng biệt là kinh doanh tài chính nên khi nghiên cứu cần phải quan tâm đến yếu tố này trong vấn đề nghiên cứu, việc nghiên cứu sẽ được thực hiện theo hai bước như đã trình bày ở chương 1: Bảng 4.1 Tiến độ thực hiện các bước nghiên cứu Bước Dạng Phương pháp Kỹ thuật Mẫu Thời gian Địa điểm 1 Nghiên cứu sơ bộ Định tính Thảo luận tay đôi 5 3 ngày Long Xuyên 2 Nghiên cứu chính thức Định lượng Phỏng vấn trực tiếp và xử lý số liệu, phân tích dữ liệu 200 Từ 11/04 đến 15/04 Long Xuyên
Nghiên cứu sơ bộ Việc nghiên cứu sơ bộ được xây dựng trên sự thảo luận nhóm (xem phụ lục 1) tập trung dựa vào chuyên môn của các nhân viên ngân hàng, với mục tiêu là tìm hiểu các vấn đề cần thiết mà các khách hàng của sản phẩm góp chợ tiểu thương đang quan tâm để thiết kế bảng câu hỏi, chẳng hạn như: sản phẩm góp chợ được hình thành từ khi nào, có những khâu gì khi tiến hành thẩm định, làm thế nào đối tượng khách hàng vay được tại ngân hàng … Trong thời gian thực tập tại ngân hàng, tìm hiểu sự hoạt động của phòng tín dụng như thế nào? Từ đó tìm hiểu về những quy trình cho vay bằng cách trao đổi với các cán bộ tín dụng, trao đổi này được cán bộ tín dụng quản lý về sản phẩm góp chợ tiểu thương hướng dẫn. Mẫu nghiên cứu trao đổi thảo luận gồm 5, trong đó 3 người quản lý mảng góp chợ tiểu thương, 2 khách hàng biết và vay của sản phẩm góp chợ tiểu thương. Sau đó, tiến hành lập bảng câu hỏi kết hợp với sự hướng dẫn của cán bộ tín dụng hoạt động sản phẩm này. Kết quả thu được từ phỏng vấn sẽ được ghi nhận, tổng hợp làm cơ sở cho việc thiết kế lập bảng câu hỏi chính thức. Cuối cùng phát hành và hiệu chỉnh lần cuối trước khi phát hành bảng câu hỏi cho nghiên cứu chính thức. Lập kế hoạch Marketing sản phẩm cho vay tiểu thương tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – chi nhánh An Giang giai đoạn 2008 – 2010. Giảng Viên Hướng Dẫn: Ths.Nguyễn Ngọc Thiên Tâm 32
Nghiên cứu chính thức Nghiên cứu chính thức là nghiên cứu định lượng, với cách thu thập dữ liệu là phỏng vấn trực tiếp qua bảng câu hỏi chính thức (xem phụ lục 2), với n = 200. Với thị trường thực hiện sẽ được tiến hành tại các chợ trên địa bàn thành phố Long Xuyên (kể cả chợ các liên hệ với ngân hàng và chợ chưa có hoạt động với ngân hàng). Việc thu thập dữ liệu trực tiếp sẽ được tiến hành với số lượng của 3 người cùng nhau chia đi phỏng vấn để lấy số liệu chính xác và trong thời gian là 3 ngày (trong đó có sự giúp đỡ của cán bộ tín dụng trong lĩnh vực). Dữ liệu thu thập được xử lý bằng SPSS 11.5 và phầm mềm Excel. 4.1.2. Qui trình nghiên cứu Qui trình nghiên cứu sản phẩm góp chợ tiểu thương được tiến hành thông qua 5 bước chính của vấn đề: Bước 1: Xây dựng thang đo Để nghiên cứu thành công và độ chính xác cao đều đầu tiên phải xây dựng những công cụ nào sử dụng trong nghiên cứu, cùng với sự chọn lựa phù hợp sản phẩm góp chợ, tạo sự thuận tiện cho quá trình nghiên cứu. Thang đo được lấy dựa vào cơ sở lý luận về những yếu tố có tác động đến việc lập kế hoạch Marketing: thị trường mục tiêu, phân phúc thị trường, định vị sản phẩm, từ đó đo lường vai trò và chức năng của Marketing vào các yếu tố khác như: sản phẩm, giá cả, phân phối và khuyếch trương – giao tiếp. Bước 2: Nghiên cứu định tính Việc thảo luận trực tiếp với cán bộ tín dụng đề cập đến vấn đề nghiên cứu sẽ sử dụng thang đo: biểu danh, thứ tự, xếp hạng thứ tự và Likert để đánh giá thái độ của khách hàng, tìm sự khó khăn cũng như những thuận lợi của sản phẩm khi đi vào hoạt động. Các thang đo này đánh giá được kết quả nghiên cứu với những gì sẽ thực hiện rồi tiến hành điều chỉnh để nghiên cứu sơ bộ sản phẩm. Bước 3: Nghiên cứu định lượng Sau khi thảo luận thì bước tiếp theo là hiệu chỉnh bảng câu hỏi hoàn chỉnh và tiến hành phỏng vấn thử các đối tượng khách hàng, sau đó phỏng vấn chính thức và trực tiếp trong thời gian 3 ngày (bắt đầu 10/04/2008 đến 13/04/2008), với n = 200 mẫu, thang đo sử dụng trong nghiên cứu này là thang đo: biểu danh, thứ tự, xếp hạng thứ tự và Likert với các xử lý bằng phần mềm chuyên dùng SPSS 11.5 và Excel. Bước 4: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng và đánh giá kết quả nghiên cứu Khi nghiên cứu việc lập kế hoạch Marketing thì việc phân tích để thấy những điểm mạnh và điểm hạn chế của sản phẩm sẽ giúp cho nhà nghiên cứu thấy được và tiến hành so sánh và đưa ra những cái tốt và giảm chi phí hơn cái cũ của sản phẩm. Các yếu tố phân tích là yếu tố bên trong, và yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến sản phẩm góp chợ tiểu thương. Cuối cùng từ việc nghiên cứu vấn đề bằng cách thu nhập số liệu sơ cấp sẽ thấy được sản phẩm trong thực tế hoạt động. Bước 5: Lập kế hoạch Marketing Từ những kết quả nghiên cứu sẽ tiến hành tạo sự khác lạ của sản phẩm trong thị trường mục tiêu xây dựng, đến đối tượng khách hàng phân khúc theo tiêu chí của nghiên cứu Lập kế hoạch Marketing sản phẩm cho vay tiểu thương tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – chi nhánh An Giang giai đoạn 2008 – 2010. Giảng Viên Hướng Dẫn: Ths.Nguyễn Ngọc Thiên Tâm 33 Marketing. Trong đó, các yếu tố về sản phẩm, giá cả, phân phối và khuyếch trương – giao tiếp được xây dựng thành chiến lược Biểu đồ 4.1 Qui trình nghiên cứu 4.1.3. Mô hình nghiên cứu Việc xây dựng kế hoạch cho sản phẩm cho của ngân hàng dạng nghiên cứu mang tính đặc biệt, do đây là sản phẩm dịch vụ kinh doanh tài chính nên khi nghiên cứu có sự khác biệt với việc lập kế hoạch cho các sản phẩm kinh doanh của doanh nghiệp, nhưng có nét chung trong nghiên cứu Marketing về cách thức thực hiện. Kế hoạch Marketing là một bảng chỉ dẫn chi tiết những nội dung và phạm vi các hoạt động Marketing. Nội dung chủ yếu của một kế hoạch bao gồm nhiệm vụ, mục tiêu, phân tích tình huống, sự phát triển các cơ hội, thị trường mục tiêu, các chương trình Marketing, ngân sách, thời gian thực hiện. Để thấy được việc xây dựng kế hoạch sản phẩm của ngân hàng chuyên kinh doanh các sản phẩm đặc thù, mang tính khác biệt được lập theo mô hình nghiên cứu sau: Dựa trên cơ sở lý luận định thang đo sẽ nghiên cứu Nghiên cứu định tính thông qua mẫu n = 3 Phân tích và đánh giá các yếu tố thu thập được Lập kế hoạch Marketing Nghiên cứu định lượng với mẫu n = 200 mẫu với cách thực hiện phỏng vấn trực tiếp Lập bảng câu hỏi qua các thông tin thu thập Phỏng vấn thử Hiệu chỉnh Đồng ý Làm sạch số liệu Lập kế hoạch Marketing sản phẩm cho vay tiểu thương tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – chi nhánh An Giang giai đoạn 2008 – 2010. Giảng Viên Hướng Dẫn: Ths.Nguyễn Ngọc Thiên Tâm 34 Biểu đồ 4.2 Mô hình nghiên cứu kế hoạch Marketing Các phần cơ bản trong hình 4.2 thể hiện nên kế hoạch Marketing, mỗi phần thể hiện những nét riêng, đó là những cơ sở để xác định kế hoạch, từ đó lập nên một kế hoạch mang tính khách quan và chặt chẽ hơn khi xây dựng những chiến lược: sản phẩm, giá, phân phối và chiêu thị sẽ thực hiện. Mô hình đóng vai trò đưa cho nhà lập kế hoạch có thể hoạch định những phướng đi thích hợp dựa vào những yếu tố được xác định trong giai đoạn xây dựng. Trong đó, mỗi bước được thực hiện trải dài từ trên xuống trong một khuôn mẫu nhất định khi nghiên cứu, phần đầu trình bày khái quát, ngắn gọn mục tiêu và đề nghị của kế hoạch để nhà quản trị nắm bắt những vấn đề nổi trội, phần hai đánh giá và phân tích tình hình Makeritng của ngân hàng trên thị trường để trê cơ sở đó mà thấy được những nguy cơ chủ yếu và khả năng của ngân hàng. Xác định nguy cơ và khản năng là giai đoạn phức tạp đòi hỏi sự nghiên cứu thận trọng môi trường bên trong và bên ngoài của ngân hàng, điều đó sẽ càng giảm được những bất ngờ trong quá trình thực hiện kế hoạch. Từ việc xác định nguy cơ và khả năng để người xây dựng những mục tiêu cụ thể trong kế hoạch phải đạt được, sau đó tiến tới xây dựng các chiến lược Marketing trong đối tượng khách hàng, thị trường mục Tóm tắt hoạt động Marketing của kế hoạch Đánh giá và phân tích trong môi trường Marketing hiện tại Các mục tiêu của kế hoạch Chiến lược Marketing Các nguy cơ và khả năng hiện có (Phân tích SWOT) Các chương trình hoạt động Marketing Tiến trình thực hiện Dự toán ngân sách hoạt động Marketing Kế hoạch Marketing Lập kế hoạch Marketing sản phẩm cho vay tiểu thương tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – chi nhánh An Giang giai đoạn 2008 – 2010. Giảng Viên Hướng Dẫn: Ths.Nguyễn Ngọc Thiên Tâm 35 tiêu đã định từ đầu, kế đó lập một chương trình cho các chiến lược định làm và dự toán ngân sách thực hiện kế hoạch. Cuối cùng là tiến trình giám sát thực hiện kế hoạch. Tuy nhiên, nhiều kế hoạch Marketing có thể bỏ qua nhiều giai đoạn do mức độ quan trọng trong nghiên cứu khác nhau. điều đó thể hiện trong sự quan tâm phần nào trong nghiên cứu. Chẳng hạn, đối với sản phẩm cho vay tiểu thương của ngân hàng Sacombank – An Giang sẽ được hoạt động theo những quy định của hội sở, định hướng của chính tổng Ngân hàng ở trụ sở, nên khi tiến hành phải dựa vào mục tiêu và định hướng của Hội sở để đưa ra kế hoạch Marketing thích hợp. 4.2. Xây dựng thang đo Thang đo là tạo ra một thang điểm liên tục để đánh giá đặc điểm của đối tượng nghiên cứu thông qua thái độ hoặc ý kiến của khách hàng. Trong nghiên cứu này có sử dụng 4 thang đo (biểu danh, thứ tự, xếp hạng thứ tự và Likert) để đánh giá ý kiến của khách hàng có đồng ý về chất lượng dịch vụ của ngân hàng hay không, khách hàng có thật sự biết gì về sản phẩm của ngân hàng hay không, khách hàng có nhu cầu về sản phẩm cho vay tiểu thương hay không, ngân hàng nào được đánh giá cao nhất trong thị trường thành phố Long Xuyên. 4.2.1. Thang đo biểu danh Thang đo sử dụng các con số để phân loại tên của ngân hàng được đối tượng khách hàng chọn cho nhu cầu của họ về sản phẩm chợ. Ở dàn bài tay đôi (ở phụ lục 1) có thể hiện: 1. Anh/Chị có thể cho biết có bao nhiêu ngân hàng có hoạt động sản phẩm cho vay tiểu thương chợ? 2. Anh/Chị cho biết hiện tại ngân hàng đang hoạt động tại các chợ nào? 3. Thường đối tượng khách hàng có thời gian kinh doanh trong bao lâu mới được xét duyệt chon vay? 4. Có bao nhiêu loại hình cho vay tiểu thương được ngân hàng áp dụng? 5. Nếu chợ đó không có ban quản lý chợ thì được vay hay không? 4.2.2. Thang đo thứ tự Thể hiện sự xếp hạng mối quan hệ thứ tự giữa các đối tượng khách hàng với ngân hàng, giữa sản phẩm của ngân hàng này với ngân hàng khác, nhằm đem lại những kết quả trong quá trình nghiên cứu. Thang đo này dựa vào các nội dụng: (phụ lục 1) 1. Trong các ngân hàng đó, ngân hàng của anh/chị có thể được sắp thứ mấy trong lĩnh vực hoạt về sản phẩm? 2. Anh/chị có biết những lý do nào khách hàng biết đến sản phẩm cho vay của ngân hàng không? 3. Trong các ngân hàng đó, ngân hàng của anh/chị có thể được sắp thứ mấy trong lĩnh vực hoạt về sản phẩm? Lập kế hoạch Marketing sản phẩm cho vay tiểu thương tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – chi nhánh An Giang giai đoạn 2008 – 2010. Giảng Viên Hướng Dẫn: Ths.Nguyễn Ngọc Thiên Tâm 36 4.2.3. Thang đo xếp hạng thứ tự Đây là thang đo dùng kỹ thuật so sánh, đòi hỏi đối tượng phỏng vấn xếp hạng nhiều hình thức khác nhau cùng lúc dựa vào một tiêu chuẩn nào đó. Chẳng hạn như: 1. Lãi suất cho vay của ngân hàng nào theo anh/chị thấy cao nhất? 1. Lãi suất có ảnh hưởng đến nhu cầu vay của khách hàng không? 2. Anh/chị thấy như thế nào khi tình hình biến động của lãi suất ngân hàng thay đổi làm cho lãi suất vay tăng? 4.2.4. Thang đo Likert Thang đo được sử dụng nhiều trong nghiên cứu Marketing, trong thang đo này trình bày theo mức độ phân cấp từ “đồng ý” đến “không đồng ý” đối với một vấn đề cần hỏi. 1. Anh/chị cho một số ý kiến về sản phẩm tiểu thương góp chợ tại ngân hàng Sacombank? 2. Anh/chị thấy khách hàng hài lòng khi sử dụng sản phẩm cho vay tiểu thương của Ngân hàng Sacombank qua các khâu nào? 4.3. Đánh giá sơ bộ thang đo Các thang đo được sử dụng trong vấn đề nghiên cứu thể hiện những điều cần biết trong sản phẩm cho vay tiểu thương, những khó khăn, thuận lợi khi hoạt động tại các chợ. Thông qua cuộc khảo sát tay đôi với nhóm cán bộ tín dụng của ngân hàng và một vài khách hàng đã từng vay tại ngân hàng Sacombank, vì thế cho thấy những vấn đề trên được các tiểu thương quan tâm cho nhu cầu vay của họ. Bên cạnh đó, mục tiêu của nghiên cứu là lập kế hoạch cho sản phẩm tiểu thương chợ nên khi sử dụng thang đo không nghiên nhiều về thái độ của khách hàng về sản phẩm, nhưng chỉ tập trung đánh giá yếu tố tác động đến nhu cầu vay, hoạt động Marketing của ngân hàng có nhiều ảnh hưởng đến nhu cầu vay của tiểu thương không? Nhìn chung, các thang đo thì thang đo biểu danh và thứ tự được dùng chính, thể hiện rõ vấn đề cần hỏi và phù hợp với những thông tin cần thu thập. 4.4. Mẫu nghiên cứu Sản phẩm cho vay tiểu thương được xuất hiện khá mới tại các chợ, cho đến nay có nhiều đối tượng chưa thật sự biết về sản phẩm. Vì thế, mẫu được chọn ra theo phương pháp chọn mẫu thuận tiện với n = 200, tập trung tại các chợ thuộc địa bàn thành phố Long Xuyên. Phương pháp thu thập được chia làm hai nhóm: nhóm 1 là nhóm nhỏ với sự trao đổi qua lại với cán bộ tín dụng chuyên lĩnh vực chợ, nhóm hai được tiến hành hai lần (lần 1 phỏng vấn thử với mẫu nhỏ n = 10 để hiệu chỉnh bảng câu hỏi, lần 2 phỏng vấn trực tiếp với bảng câu hỏi chính thức). Sau khi phỏng vấn hiệu chỉnh, có 16 câu hỏi chính thức được hỏi đối tượng tiểu thương, với n = 200. Theo quan sát phân tích và đánh giá, mẫu sẽ được phỏng vấn tại địa bàn Long Xuyên tập trung ở 7 chợ: Mỹ Long, Mỹ Bình, Mỹ Xuyên, Long Xuyên, Mỹ Phước, Mỹ Hòa và cuối cùng là Bình Khánh. Lập kế hoạch Marketing sản phẩm cho vay tiểu thương tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – chi nhánh An Giang giai đoạn 2008 – 2010. Giảng Viên Hướng Dẫn: Ths.Nguyễn Ngọc Thiên Tâm 37 Mỹ Long 20 mẫu Mỹ Bình 20 mẫu Mỹ Xuyên 50 mẫu Long Xuyên 50 mẫu Mỹ Phước 20 mẫu Mỹ Hòa 20 mẫu Bình Khánh 20 mẫu 4.5. Sơ đồ Gantt Bảng 4.2 Biểu đồ Gantt của đề tài nghiên cứu Năm 2008 STT Công việc chuẩn bị Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 1 Đề cương sơ bộ 2 Đề cương chi tiết 3 Tiến hành thu nhập số liệu 4 Phân tích, hoàn thành bảng nháp và nộp bảng chính Tóm tắt Chương này trình bày phương pháp nghiên cứu được thực hiện để đánh giá thang đo, qui trình nghiên cứu vấn đề đặt ra và mô hình nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu được thực hiện thông qua hai bước: nghiên cứu sơ bộ và nghiên cứu chính thức. Nghiên cứu sơ bộ được thảo luận nhóm với n = 5, trong đó có cán bộ tín dụng ngân hàng và vài khách hàng đã từng biết, từng vay tại chợ cho sản phẩm góp chợ tiểu thương. Nghiên cứu này chủ yếu tìm hiểu sơ lược về những vấn đề cần biết về vay tiểu thương, phỏng vấn trực tiếp với hình thức nói chuyện qua lại. Với phương pháp quan sát và thăm dò các vấn đề có thể gặp trong nghiên cứu chính thức như: hiệu chỉnh bảng câu hỏi, mẫu được lấy có sự chọn lọc, xác định thang đo nghiên cứu. Nghiên cứu chính thức cũng là nghiên cứu định lượng cùng kỹ thuật phỏng vấn trực tiếp với mẫu có kích thích n = 200. Trong chương này, mô tả các thang đo sẽ được sử dụng trong bảng câu hỏi chính thức, đánh giá các thang đo sẽ sử dụng và trình bày cách lấy mẫu trong vấn đề nghiên cứu, với phương pháp chọn mẫu thuận tiện và 16 câu hỏi chính thức được phỏng vấn tập trung ở 7 chợ: Mỹ Long, Mỹ Bình, Mỹ Xuyên, Long Xuyên, Mỹ Phước, Mỹ Hòa và Bình Khánh. Lập kế hoạch Marketing sản phẩm cho vay tiểu thương tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – chi nhánh An Giang giai đoạn 2008 – 2010. Giảng Viên Hướng Dẫn: Ths.Nguyễn Ngọc Thiên Tâm 38 CHƯƠNG 5 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Chương này cho ta thấy được cần biết ở thị trường sản phẩm góp chợ tiểu thương, những nhận định của khách hàng về sản phẩm cũng như các hoạt động Marketing có thể thực hiện được của Ngân hàng cho sản phẩm cho vay tiểu thương thông qua các thang đo đã chọn, kết hợp với các phương pháp phân tích để kiểm định mức độ phù hợp của thang đo cho kết quả thực hiện, kèm theo sự hỗ trợ của các công cụ Excel, SPSS 11.5. 5.1. Thị trường Theo thống kê và quan sát trên thị trường chợ tại địa bàn Long Xuyên hiện có 13 chợ lớn nhỏ, rải đều khắp các phường của địa bàn (Mỹ Thạnh, Mỹ Quý, Mỹ Thới, Mỹ Phước, Mỹ Hòa, Bình Khánh, Bình Đức, Mỹ Long, Mỹ Bình, Mỹ Xuyên, Đông Xuyên, Mỹ Khánh, Mỹ Hòa Hưng). Và theo quan sát được, sự phân theo khu vực chợ quy mô lớn và nhỏ (trong đó khu vực chợ lớn: Mỹ Xuyên, Mỹ Hòa, Long Xuyên, Mỹ Phước và Mỹ Bình, còn lại là khu vực chợ nhỏ) thì tổng số chợ có thể đạt được tối thiểu của địa bàn Long Xuyên như sau: Hình 5.1 Số lượng chợ trên địa bàn An Giang Trong đó, thị phần ngân hàng Sacombank tại địa bàn Long Xuyên của sự phân loại theo các chợ quy mô lớn và nhỏ thu nhập được: Hình 5.2 Thị phần Sacombank Điều này khẳng định, Sacombank là ngân hàng đang chiếm một vị trí khá quan trọng tại thị trường của sản phẩm góp chợ tiểu thương, chiếm 60% khu vực chợ có quy mô lớn (Long Xuyên, Mỹ Hòa, Mỹ Bình) và 25% khu vực chợ có quy mô nhỏ (An Hòa, Trà Ôn), tuy 5 8 Chợ lớn Chợ nhỏ 5 3 8 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Số lượng Chợ lớn Chợ nhỏ Loại hình Thị trường Ngân hàng Lập kế hoạch Marketing sản phẩm cho vay tiểu thương tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – chi nhánh An Giang giai đoạn 2008 – 2010. Giảng Viên Hướng Dẫn: Ths.Nguyễn Ngọc Thiên Tâm 39 nhiên theo quan sát cho thấy số lượng khách hàng tại chợ còn rất là ít, chưa bao trùm hết thị trường vẫn còn hạn chế đối tượng khách hàng cho vay. Hình 5.3 Các yếu tố chính của thị trường Ngoài ra, khi xét đến các yếu tố chính của hoạt động Marketing ở thị trường cho vay tiểu thương thì qua khảo sát ta thấy sự tiếp thị từ Ngân hàng chiếm 45%, mang lại sự chú tâm nhiều hơn của đối tượng khách hàng tại các khu chợ, kế đó là sự tư vấn của ban quản lý chợ. Chính vì thế, sự ảnh hưởng của các yếu tố đó đến hoạt động Marketing Ngân hàng là rất cần thiết, Ngân hàng nên tập trung nhiều hơn trong khâu: phát tờ rơi, tư vấn trực tiếp cho khách hàng, liên hệ mật thiết với ban quản lý chợ để thúc đẩy công tác Marketing, từ đó nâng cao tên tuổi Sacombank trên địa bàn Long Xuyên. 5.2. Khách hàng Thông qua bảng câu hỏi điều tra, với kết quả của 200 mẫu thu nhập được và kết hợp việc phân tích các số liệu sơ cấp của 7 địa điểm được chọn có thể thấy qua cuộc khảo sát: Hình 5.4 Khả năng nhận biết của khách hàng về sản phẩm của Sacombank 20 11 20 15 50 24 50 42 20 0 20 15 20 10 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Số lượng Mẫu Sacombank Mỹ Long Mỹ Xuyên Mỹ Phước Bình Khánh Mẫu Mỹ Bình Long Xuyên Mỹ Hòa Trên đài, báo, băng ron 11% Theo sự tiếp thị của Ngân hàng 45% Nghe người thân nói lai 12% Do bản thân tìm hiểu 3% Do ban quản lý chợ 29% Lập kế hoạch Marketing sản phẩm cho vay tiểu thương tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – chi nhánh An Giang giai đoạn 2008 – 2010. Giảng Viên Hướng Dẫn: Ths.Nguyễn Ngọc Thiên Tâm 40 Hình 5.5 Khả năng nhận biết của khách hàng về sản phẩm của Mỹ Xuyên Giữa đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Mỹ Xuyên thì Sacombank là ngân hàng có sự nhận biết về sản phẩm cao hơn các ngân hàng khác, chẳng hạn tại các chợ có quy mô lớn như Long Xuyên với cỡ mẫu 50, thông qua thang đo xếp hạng thì Sacombank có 42 đối tượng khách hàng biết đến trong khi Mỹ Xuyên chỉ có 30 đối tượng, ngược lại Mỹ Xuyên cũng với cỡ mẫu 50 thì Mỹ Xuyên lại có số người biết đến nhiều hơn 44, Sacombank chỉ có 24, còn lại các chợ khác Sacombank có sự nhận biết cao hơn Mỹ Xuyên, điều tra theo điều này chứng tỏ công tác tiếp thị cho sản phẩm của ngân hàng là khá thành công, tuy có phần hạn chế nhưng vẫn chiếm một vị trí cao, kèm theo đó cho thấy hoạt động Marketing được quan tâm đáng kể trong ngân hàng. 5.3. Các hình thức Marketing Từ các yếu tố chính của thị trường, khi điều tra khả năng nhận biết của đối tượng khách hàng về sản phẩm góp chợ, trong đó yếu tố theo sự tiếp thị của Ngân hàng vẫn là yếu tố giúp cho khách hàng biết đến sản phẩm chợ, quan tâm đến sản phẩm nhiều hơn đối với các yếu tố khác cùng thực hiện hoạt động song song. Hình 5.6 Các yếu tố ảnh hưởng khả năng biết sản phẩm cho vay tiểu thương của Sacombank 20 8 20 10 50 44 50 30 20 0 20 9 20 2 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Mẫu Mỹ Xuyên Mỹ Long Mỹ Xuyên Mỹ Phước Bình Khánh Mẫu Mỹ Bình Long Xuyên Mỹ Hòa Số lượng 8% 45% 18% 5% 25% Trên đài, báo, băng ron Theo tiếp thị của Ngân hàng Nghe người thân nói lại Do bản thân tìm hiểu Do ban quản lý chợ Lập kế hoạch Marketing sản phẩm cho vay tiểu thương tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – chi nhánh An Giang giai đoạn 2008 – 2010. Giảng Viên Hướng Dẫn: Ths.Nguyễn Ngọc Thiên Tâm 41 Hình 5.7 Mức lãi suất của các ngân hàng của thị trường sản phẩm tiểu thương chợ Do Ngân hàng hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ nên giá cả của sản phẩm định ra để thu hút khách hàng chính là lãi suất, vì thế khi xét đến các hình thức Marketing thì giá cả là một yếu tố không thể bỏ qua, nó quyết định đến việc chọn hay không chọn việc sử dụng sản phẩm của đối tượng khách hàng, nên trong nghiên cứu sẽ kèm theo sự khảo sát mức lãi suất trong lĩnh vực góp chợ tiểu thương. Theo hình 5.7 ta thấy lãi suất của Sacombank là cao nhất so với các đối thủ: Mỹ Xuyên, Đông Á. Tóm tắt Chương này trình bày kết quả nghiên cứu thị trường, khách hàng và hình thức Marketing tác động như thế nào đến Ngân hàng Sacombank. Kết quả cho thấy thị trường còn nhiều, độ lớn khá rộng để Sacombank phát triển thị phần và thương hiệu cao hơn, theo đó là số lượng khách hàng cũng nhiều và nhu cầu sử dụng sản phẩm cho vay góp chợ rất cao thông qua khảo sát khả năng nhận biết sản phẩm góp chợ của đối tượng khách hàng trong khu vực Long Xuyên. Ngoài ra, lãi suất cũng là yếu tố có thể ảnh hưởng đến sự chọn lựa ngân hàng cho vay của đối tượng khách hàng, nhưng khi kết hợp với tất cả các điều tra ở trên cho thấy lãi suất không phải là yếu tố tác động trực tiếp đến việc sử dụng sản phẩm cho vay tiểu thương, trong đó có hoạt động PR là thậ